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智盛云

金融理財規劃系統

智盛金融理財規劃系統由強大的的理財產品庫支持,供理財經理為客戶在一定的風險偏好下的制定產品投資組合,并給出這個組合的預期收益率、β系數等,同時為客戶提供理財規劃建議,并生成理財規劃建議書。本系統的研發是根據理財規劃師的業務實踐開發完成,專業的金融理財培訓教學機構為本軟件提供了理財規劃理論支持,且經過有多年理財規劃從業經驗的人員使用驗證,并汲取其合理建議,不斷修改完善。

產品特點

  • 為理財師及相關專業人員量身打造
  • 集理財研究、教學實踐經驗于一體
  • 強大的各類數理計算及報表制作功能
  • 集多種單一理財規劃與綜合理財規劃于一體
  • 豐富的理財案例分析系統

系統功能

  • 01.系統管理
    后臺管理系統包括客戶部門信息管理、部門經理管理、客戶經理管理、客戶資料管理、理財產品管理、問卷管理、案例管理、政策法規管理等。
  • 02.前臺功能
    管理客戶經理的理財客戶,新增客戶信息,提交客戶理財規劃建議書、查看部門經理對理財建議書的點評意見、關閉理財客戶信息等?;举Y料,數據的采集,財務分析,教育規劃,房產規劃,保險規劃,退休規劃,規劃報告

金融銀行,融通天下

金融銀行實訓平臺訓練學生熟練的掌握金融產品功能特點及常用辦公設備使用等工作技能,從而更好地適應商業銀行和其他金融機構人員業務崗位的需要。

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